「相続税申告は自分でもできる？」「税理士へ依頼した方がいい？」
このようなご相談をいただくことがあります。結論から申し上げると、財産が預貯金だけで非常にシンプルな場合を除き、多くのケースでは税理士へ依頼することをおすすめします。
目次
相続税申告は想像以上に複雑
相続税申告では、
- 財産調査
- 不動産評価
- 特例の適用
- 遺産分割の確認
- 申告書作成
など、多くの専門知識が必要です。
特に土地評価は経験によって結果が変わることもあります。
自分で申告するメリット
- 税理士報酬を抑えられる
- 自分のペースで進められる
一方で、
- 特例を見落とす
- 財産評価を誤る
- 税務調査のリスクが高まる
というデメリットもあります。
税理士へ依頼するメリット
正しい財産評価ができる
土地評価や非上場株式など、専門的な評価を適切に行えます。
特例を漏れなく適用できる
例えば、
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
など、税額に大きく影響する制度を活用できます。
手続きの負担を軽減できる
戸籍収集や必要書類の確認などもサポートを受けられるため、ご遺族の負担を軽減できます。
将来を見据えたアドバイスが受けられる
二次相続や不動産の活用など、申告だけではない提案を受けられる点も大きなメリットです。
相続税申告は「安心」を買うという考え方も
相続税申告は一生のうち何度も経験するものではありません。
申告後に修正することは簡単ではないため、安心して手続きを進めるためにも、相続に強い税理士へ相談することをおすすめします。
